MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah Indonesia bakal menerbitkan surat utang di pasar modal Cina atau Panda Bond dengan mengantongi peringkat AAA dari lembaga rating yang disegani di pasar Cina, Lianhe Credit Rating. Peringkat ini merupakan level tertinggi yang bisa diperoleh sebuah penerbit surat utang.
“Jadi di Cina, peringkat utang kita itu mentok atas, rata kanan,” ujar Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Purbaya menyebut peringkat AAA ini penting bagi Indonesia karena Cina merupakan pasar surat utang yang besar dan menjanjikan. “Dengan rating AAA ini harusnya kita tidak akan terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana,” ujarnya.
Menurut Purbaya, penilaian Lianhe didasarkan pada beberapa faktor utama di Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi, fundamental ekonomi yang solid, skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan ketahanan terhadap guncangan eksternal, serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang di bawah 40 persen.
Selanjutnya, Purbaya mengatakan rencana penerbitan Panda Bond akan berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026, dengan target senilai US$ 1 miliar. Ia mengatakan angka tersebut sengaja dibatasi meski potensi permintaan pasar diperkirakan jauh lebih besar. “Karena ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offering-nya, bid-nya gede sekali. Cuma kita batasi dulu US$ 1 miliar,” ujarnya.
Dalam penerbitan ini, Bank of China bertindak sebagai lead underwriter. Adapun joint lead underwriter sekaligus joint bookrunners terdiri dari Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China International Trust and Investment Corporation (CITIC), China International Capital Corp (CICC), dan Development Bank of Singapore (DBS).
Sementara itu, sejumlah bank besar Cina turut menjadi co-manager, di antaranya Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), Commercial Bank, dan China Action Bank.
